Sejurus selepas Tahun Baru dalam Tahun Naga, syarikat kenderaan tenaga baharu domestik sudah pun "gempar".
Pertama, BYD menaikkan harga model Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition kepada 79,800 yuan; seterusnya, Wuling, Changan dan syarikat kereta lain turut mengikuti jejak langkahnya, yang penuh dengan cabaran. Selain pemotongan harga, BYD, Xpeng dan syarikat kereta tenaga baharu lain juga melabur di pasaran luar negara. Berdasarkan pasaran seperti Eropah dan Timur Tengah, mereka akan menumpukan pada penerokaan pasaran seperti Amerika Utara dan Amerika Latin tahun ini. Pengembangan tenaga baharu ke laut telah menjadi trend yang berkembang pesat.
Di bawah persaingan sengit sejak kebelakangan ini, pasaran kenderaan tenaga baharu global telah memasuki peringkat pertumbuhan yang dipacu pasaran daripada peringkat awal yang dipacu dasar.
Dengan populariti kenderaan tenaga baharu (EV), pasaran pengecasan yang tertanam dalam landskap perindustriannya juga telah membawa peluang baharu.
Pada masa ini, tiga faktor utama yang mempengaruhi populariti EV ialah: kos pemilikan komprehensif (TCO), jarak pelayaran dan pengalaman pengecasan. Industri percaya bahawa garisan harga untuk kereta elektrik yang popular adalah kira-kira US$36,000, garisan perbatuan ialah 291 batu, dan had atas masa pengecasan ialah setengah jam.
Dengan kemajuan teknologi dan kos bateri yang semakin menurun, kos pemilikan keseluruhan dan jarak tempuh EV baharu telah menurun. Pada masa ini, harga jualan BEV di Amerika Syarikat hanya 7% lebih tinggi daripada harga jualan purata kereta. Menurut data daripada EVadoption, sebuah syarikat penyelidikan kenderaan elektrik, trend purata perbatuan BEV (kenderaan elektrik tulen) yang dijual di Amerika Syarikat telah mencapai 302 batu pada tahun 2023.
Halangan terbesar yang menghalang populariti EV ialah jurang dalam pasaran pengecasan.
Percanggahan antara bilangan cerucuk pengecas yang tidak mencukupi, kadar pengecasan pantas yang rendah dalam kalangan cerucuk pengecasan awam, pengalaman pengecasan pengguna yang lemah, dan infrastruktur pengecasan yang gagal mengikuti perkembangan EV menjadi semakin ketara. Menurut kajian McKinsey, "cerucuk pengecasan sama popularnya dengan stesen minyak" telah menjadi faktor utama pengguna mempertimbangkan untuk membeli EV.
10:1 ialah sasaran 2030 yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah untuk nisbah kenderaan EV kepada cerucuk. Walau bagaimanapun, kecuali Belanda, Korea Selatan dan China, nisbah kenderaan kepada cerucuk di pasaran EV utama lain di seluruh dunia adalah lebih tinggi daripada nilai ini, malah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data daripada Agensi Tenaga Antarabangsa, nisbah kenderaan kepada cerucuk di dua pasaran EV utama Amerika Syarikat dan Australia dijangka terus meningkat.
Di samping itu, laporan tersebut menunjukkan bahawa walaupun jumlah cerucuk pengecasan di Belanda dan Korea Selatan terus berkembang selaras dengan EV, ia telah mengorbankan nisbah pengecasan pantas, yang akan membawa kepada jurang pengecasan pantas dan menyukarkan keperluan pengguna untuk masa pengecasan.
Pada peringkat awal pembangunan kenderaan tenaga baharu, banyak negara menjangkakan untuk menggalakkan pembangunan pasaran pengecasan dengan mempromosikan populariti EV, tetapi ini akan mengakibatkan pelaburan pengecasan yang tidak mencukupi dalam jangka pendek. Skala pelaburan, penyelenggaraan susulan, peningkatan peralatan dan kemas kini perisian stesen pengecasan semuanya memerlukan pelaburan yang berterusan dan besar. Perhatian yang tidak mencukupi telah diberikan kepada mereka pada peringkat awal, mengakibatkan perkembangan pasaran pengecasan yang tidak sekata dan tidak matang semasa.
Pada masa ini, kebimbangan pengecasan telah menggantikan isu jarak dan harga sebagai penghalang terbesar kepada popularisasi EV. Tetapi ia juga bermaksud potensi yang tidak terhad.
Menurut ramalan yang berkaitan, menjelang 2030, jualan kenderaan elektrik global akan melebihi 70 juta, dan pemilikan akan mencecah 380 juta. Kadar penembusan kereta baharu tahunan global dijangka mencecah 60%. Antaranya, pasaran seperti Eropah dan Amerika Syarikat sedang berkembang pesat, dan pasaran baru muncul seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah amat memerlukan ledakan. Wabak global kenderaan tenaga baharu telah memberikan peluang yang jarang berlaku untuk industri pengecasan China.
Xiaguang Think Tank, sebuah jenama perkhidmatan perundingan di bawah ShineGlobal, berdasarkan data industri yang berkaitan dan tinjauan pengguna, bermula dari pasaran kenderaan tenaga baharu, menjalankan analisis mendalam tentang status pembangunan semasa dan trend masa depan industri pengecasan di tiga pasaran utama Eropah, Amerika Syarikat dan Asia Tenggara, dan menggabungkannya dengan wakil syarikat luar negara dalam industri pengecasan. Analisis kes dan tafsiran, "Laporan Penyelidikan Luar Negara Industri Pengecasan" telah dikeluarkan secara rasmi, dengan harapan dapat memperoleh pandangan tentang pasaran pengecasan dari perspektif global dan memperkasakan syarikat luar negara dalam industri ini.
Peralihan tenaga dalam sektor pengangkutan darat Eropah adalah pesat dan ia merupakan salah satu pasaran kenderaan tenaga baharu terbesar di dunia.
Pada masa ini, jualan dan bahagian EV di Eropah semakin meningkat. Kadar penembusan jualan EV Eropah telah meningkat daripada kurang daripada 3% pada tahun 2018 kepada 23% pada tahun 2023, dengan momentum yang pesat. Agensi Tenaga Antarabangsa meramalkan bahawa menjelang 2030, 58% kereta di Eropah akan menjadi kenderaan tenaga baharu, dan jumlahnya akan mencecah 56 juta.
Menurut sasaran pelepasan sifar karbon EU, penjualan kenderaan enjin pembakaran dalaman akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2035. Pasaran kenderaan tenaga baharu Eropah boleh dijangka akan beralih daripada pengguna awal kepada pasaran massa. Peringkat pembangunan keseluruhan EV adalah baik dan sedang mencapai titik perubahan pasaran.
Perkembangan pasaran pengecasan Eropah tidak setanding dengan populariti EV, dan pengecasan masih menjadi halangan utama untuk menggantikan minyak dengan elektrik.
Dari segi kuantiti, jualan EV Eropah menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada jumlah keseluruhan dunia, tetapi bilangan cerucuk pengecasan menyumbang kurang daripada 18% daripada jumlah keseluruhan dunia. Kadar pertumbuhan cerucuk pengecasan di EU selama ini, kecuali yang tidak berubah pada tahun 2022, adalah lebih rendah daripada kadar pertumbuhan EV. Pada masa ini, terdapat kira-kira 630,000 cerucuk pengecasan awam yang tersedia (definisi AFIR) di 27 negara EU. Walau bagaimanapun, untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan karbon 50% pada tahun 2030, bilangan cerucuk pengecasan perlu mencapai sekurang-kurangnya 3.4 juta untuk memenuhi permintaan EV yang semakin meningkat.
Dari perspektif pengedaran serantau, perkembangan pasaran pengecasan di negara-negara Eropah adalah tidak sekata, dan kepadatan pengedaran cerucuk pengecasan terutamanya tertumpu di negara-negara perintis EV seperti Belanda, Perancis, Jerman dan United Kingdom. Antaranya, Belanda, Perancis dan Jerman menyumbang 60% daripada bilangan cerucuk pengecasan awam di EU.
Perbezaan pembangunan dalam bilangan cerucuk pengecasan per kapita di Eropah adalah lebih jelas. Dari segi populasi dan keluasan, kepadatan cerucuk pengecasan di Belanda jauh melebihi negara-negara EU yang lain. Di samping itu, pembangunan pasaran pengecasan serantau di dalam negara juga tidak sekata, dengan kuasa pengecasan per kapita di kawasan yang mempunyai populasi yang tertumpu adalah lebih rendah. Taburan yang tidak sekata ini merupakan faktor penting yang menghalang populariti EV.
Walau bagaimanapun, jurang dalam pasaran pengecasan juga akan membawa peluang pembangunan.
Pertama sekali, pengguna Eropah lebih mementingkan kemudahan pengecasan dalam pelbagai senario. Oleh kerana penduduk di kawasan lama di bandar-bandar Eropah tidak mempunyai ruang letak kereta tetap di dalam bangunan dan tidak mempunyai keadaan untuk memasang pengecas rumah, pengguna hanya boleh menggunakan pengecasan perlahan di tepi jalan pada waktu malam. Tinjauan menunjukkan bahawa separuh daripada pengguna di Itali, Sepanyol dan Poland lebih suka mengecas di stesen pengecasan awam dan tempat kerja. Ini bermakna pengeluar boleh menumpukan pada mengembangkan senario pengecasan, meningkatkan kemudahannya dan memenuhi keperluan pengguna.
Kedua, pembinaan pengecasan pantas DC semasa di Eropah ketinggalan, dan pengecasan pantas dan pengecasan ultra pantas akan menjadi kejayaan pasaran. Tinjauan menunjukkan bahawa lebih separuh pengguna di kebanyakan negara Eropah hanya sanggup menunggu dalam masa 40 minit untuk pengecasan awam. Pengguna dalam pasaran pertumbuhan seperti Sepanyol, Poland dan Itali mempunyai kesabaran yang paling rendah, dengan lebih daripada 40% pengguna berharap untuk mengecas sehingga 80% dalam masa 20 minit. Walau bagaimanapun, pengendali pengecasan dengan latar belakang syarikat tenaga tradisional terutamanya menumpukan pada pembinaan tapak AC. Terdapat jurang dalam pengecasan pantas dan pengecasan ultra pantas, yang akan menjadi tumpuan persaingan untuk pengendali utama pada masa hadapan.
Secara keseluruhannya, rang undang-undang EU mengenai infrastruktur pengecasan telah selesai, semua negara menggalakkan pelaburan dalam stesen pengecasan, dan sistem dasar pasaran utama telah lengkap. Pasaran pengecasan Eropah semasa sedang berkembang pesat, dengan ratusan pengendali rangkaian pengecasan (CPO) dan penyedia perkhidmatan pengecasan (MSP) yang besar dan kecil. Walau bagaimanapun, pengedaran mereka sangat berpecah-belah, dan sepuluh CPO teratas mempunyai gabungan bahagian pasaran kurang daripada 25%.
Pada masa hadapan, dijangka lebih ramai pengeluar akan menyertai persaingan dan margin keuntungan mereka akan mula muncul. Syarikat luar negara boleh mencari kedudukan yang betul dan menggunakan kelebihan pengalaman mereka untuk mengisi jurang pasaran. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, cabaran juga wujud bersama peluang, dan mereka perlu memberi tumpuan kepada perlindungan perdagangan dan isu penyetempatan di Eropah.
Sejak tahun 2022, pertumbuhan kenderaan tenaga baharu di Amerika Syarikat telah meningkat dengan pesat, dan bilangan kenderaan dijangka mencecah 5 juta pada tahun 2023. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, 5 juta kenderaan tersebut menyumbang kurang daripada 1.8% daripada jumlah kenderaan penumpang di Amerika Syarikat, dan kemajuan EVnya ketinggalan berbanding Kesatuan Eropah dan China. Mengikut matlamat laluan pelepasan sifar karbon, jumlah jualan kenderaan tenaga baharu di Amerika Syarikat mesti menyumbang lebih separuh menjelang 2030, dan bilangan kenderaan di Amerika Syarikat mesti melebihi 30 juta, iaitu 12%.
Kemajuan EV yang perlahan telah menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pasaran pengecasan. Sehingga akhir tahun 2023, terdapat 160,000 cerucuk pengecasan awam di Amerika Syarikat, yang bersamaan dengan purata hanya 3,000 setiap negeri. Nisbah kenderaan kepada cerucuk hampir 30:1, yang jauh lebih tinggi daripada purata EU iaitu 13:1 dan nisbah pengecasan kepada cerucuk pengecasan awam China sebanyak 7.3:1. Untuk memenuhi permintaan pengecasan bagi pemilikan EV pada tahun 2030, kadar pertumbuhan cerucuk pengecasan di Amerika Syarikat perlu meningkat lebih daripada tiga kali ganda dalam tempoh tujuh tahun akan datang, iaitu purata sekurang-kurangnya 50,000 cerucuk pengecasan akan ditambah setiap tahun. Khususnya, bilangan cerucuk pengecasan DC perlu hampir dua kali ganda.
Pasaran pengecasan AS membentangkan tiga masalah utama: pengedaran pasaran yang tidak sekata, kebolehpercayaan pengecasan yang lemah dan hak pengecasan yang tidak sekata.
Pertama, taburan pengecasan di seluruh Amerika Syarikat adalah sangat tidak sekata. Perbezaan antara negeri-negeri dengan cerucuk pengecasan terbanyak dan paling sedikit ialah 4,000 kali ganda, dan perbezaan antara negeri-negeri dengan cerucuk pengecasan terbanyak dan paling sedikit per kapita ialah 15 kali ganda. Negeri-negeri dengan bilangan kemudahan pengecasan terbanyak ialah California, New York, Texas, Florida dan Massachusetts. Hanya Massachusetts dan New York yang agak sepadan dengan pertumbuhan EV. Bagi pasaran AS, di mana pemanduan merupakan pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh, taburan cerucuk pengecasan yang tidak mencukupi mengehadkan pembangunan EV.
Kedua, kepuasan pengguna pengecasan di AS terus menurun. Seorang wartawan Washington Post telah membuat lawatan mengejut ke 126 stesen pengecasan pantas CCS (bukan Tesla) di Los Angeles pada akhir tahun 2023. Masalah paling ketara yang dihadapi ialah ketersediaan cerucuk pengecasan yang rendah, isu keserasian pengecasan yang ketara, dan pengalaman pembayaran yang lemah. Satu tinjauan pada tahun 2023 menunjukkan bahawa purata 20% pengguna di Amerika Syarikat menghadapi barisan pengecasan atau cerucuk pengecasan yang rosak. Pengguna hanya boleh keluar terus dan mencari stesen pengecasan lain.
Pengalaman pengecasan awam di Amerika Syarikat masih jauh daripada jangkaan pengguna dan mungkin menjadi salah satu pasaran utama dengan pengalaman pengecasan terburuk kecuali Perancis. Dengan populariti EV, percanggahan antara keperluan pengguna yang semakin meningkat dan pengecasan ke belakang hanya akan menjadi lebih jelas.
Ketiga, komuniti kulit putih yang kaya tidak mempunyai akses yang sama rata kepada kuasa pengecasan seperti komuniti lain. Pada masa ini, pembangunan EV di Amerika Syarikat masih di peringkat awal. Berdasarkan model jualan utama dan model baharu 2024, pengguna utama EV masih merupakan golongan kaya. Data menunjukkan bahawa 70% cerucuk pengecasan terletak di daerah terkaya, dan 96% terletak di daerah yang didominasi oleh orang kulit putih. Walaupun kerajaan telah memiringkan dasar EV dan pengecasan ke arah etnik minoriti, komuniti miskin dan kawasan luar bandar, hasilnya masih belum ketara.
Untuk menyelesaikan masalah infrastruktur pengecasan EV yang tidak mencukupi, Amerika Syarikat telah berturut-turut memperkenalkan rang undang-undang, pelan pelaburan dan subsidi kerajaan yang ditetapkan di semua peringkat.
Jabatan Tenaga AS dan Jabatan Pengangkutan bersama-sama mengeluarkan “Standard dan Keperluan Infrastruktur Kenderaan Elektrik Kebangsaan AS” pada Februari 2023, menetapkan piawaian dan spesifikasi minimum terperinci untuk perisian dan perkakasan, operasi, transaksi dan penyelenggaraan stesen pengecasan. Sebaik sahaja spesifikasi dipenuhi, stesen pengecasan mungkin layak mendapat subsidi pembiayaan. Berdasarkan rang undang-undang sebelumnya, kerajaan persekutuan telah mewujudkan beberapa pelan pelaburan pengecasan, yang diserahkan kepada jabatan persekutuan untuk memperuntukkan belanjawan kepada kerajaan negeri setiap tahun, dan kemudian kepada kerajaan tempatan.
Pada masa ini, pasaran pengecasan AS masih dalam peringkat pengembangan awal, pendatang baharu masih muncul, dan corak persaingan yang stabil masih belum terbentuk. Pasaran operasi rangkaian pengecasan awam AS menunjukkan ciri-ciri terpendam kepala dan terdesentralisasi ekor panjang: Statistik AFDC menunjukkan bahawa sehingga Januari 2024, terdapat 44 pengendali pengecasan di Amerika Syarikat, dan 67% daripada longgokan pengecasan tergolong dalam tiga titik pengecasan utama: ChargePoint, Tesla dan Blink. Berbanding dengan CPO, skala CPO lain agak berbeza.
Kemasukan rantaian perindustrian China ke Amerika Syarikat mungkin dapat menyelesaikan banyak masalah yang wujud dalam pasaran pengecasan AS semasa. Tetapi seperti kenderaan tenaga baharu, disebabkan oleh risiko geopolitik, adalah sukar bagi syarikat China untuk memasuki pasaran AS melainkan mereka membina kilang di Amerika Syarikat atau Mexico.
Di Asia Tenggara, setiap tiga orang memiliki sebuah motosikal. Kenderaan elektrik dua roda (E2W) telah menguasai pasaran terlalu lama, tetapi pasaran automotif masih dalam peringkat pembangunan.
Menggalakkan popularisasi kenderaan tenaga baharu bermakna pasaran Asia Tenggara mesti terus melangkau peringkat popularisasi automobil. Pada tahun 2023, 70% jualan EV di Asia Tenggara akan datang dari Thailand, yang merupakan pasaran EV terkemuka di rantau ini. Ia dijangka mencapai sasaran kadar penembusan jualan EV sebanyak 30% pada tahun 2030, menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki peringkat kematangan EV.
Namun pada masa ini, harga EV di Asia Tenggara masih jauh lebih tinggi berbanding kenderaan petrol. Bagaimanakah kita boleh membuatkan orang ramai yang tidak menggunakan kereta memilih EV apabila mereka membeli kereta buat kali pertama? Bagaimanakah untuk menggalakkan pembangunan serentak pasaran EV dan pengecasan? Cabaran yang dihadapi oleh syarikat tenaga baharu di Asia Tenggara adalah jauh lebih teruk berbanding pasaran matang.
Ciri-ciri pasaran EV di negara-negara Asia Tenggara agak berbeza. Ia boleh dibahagikan kepada tiga kategori mengikut kematangan pasaran automobil dan permulaan pasaran EV.
Kategori pertama ialah pasaran automobil matang di Malaysia dan Singapura, di mana tumpuan pembangunan EV adalah untuk menggantikan kenderaan petrol, dan had jualan EV adalah jelas; kategori kedua ialah pasaran automobil Thailand, yang berada di peringkat pertumbuhan lewat, dengan jualan EV yang besar dan pertumbuhan pesat, dan dijangka menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki peringkat matang EV; kategori ketiga ialah pasaran permulaan lewat dan berskala kecil di Indonesia, Vietnam dan Filipina. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh dividen demografi dan pembangunan ekonomi mereka, pasaran EV jangka panjang mempunyai potensi yang besar.
Disebabkan oleh peringkat pembangunan EV yang berbeza, negara-negara juga mempunyai perbezaan dalam penggubalan dasar dan matlamat pengecasan.
Pada tahun 2021, Malaysia menetapkan matlamat untuk membina 10,000 cerucuk pengecas menjelang 2025. Pembinaan pengecasan Malaysia menggunakan strategi persaingan pasaran terbuka. Memandangkan cerucuk pengecasan terus meningkat, adalah perlu untuk menyatukan piawaian perkhidmatan CPO dan mewujudkan platform pertanyaan bersepadu untuk rangkaian pengecasan.
Sehingga Januari 2024, Malaysia mempunyai lebih daripada 2,000 cerucuk pengecas, dengan sasaran kadar penyiapan sebanyak 20%, yang mana pengecasan pantas DC menyumbang sebanyak 20%. Kebanyakan cerucuk pengecas ini tertumpu di sepanjang Selat Melaka, dengan Kuala Lumpur Raya dan Selangor yang mengelilingi ibu negara menyumbang 60% daripada cerucuk pengecasan negara. Sama seperti situasi di negara-negara Asia Tenggara yang lain, pembinaan pengecasan diagihkan secara tidak sekata dan sangat tertumpu di metropolis yang padat penduduknya.
Kerajaan Indonesia telah mengamanahkan PLN Guodian untuk membina infrastruktur pengecasan, dan PLN juga telah mengeluarkan sasaran untuk bilangan cerucuk pengecasan dan stesen pertukaran bateri yang dikira pada tahun 2025 dan 2030. Walau bagaimanapun, kemajuan pembinaannya telah ketinggalan di belakang sasaran dan pertumbuhan EV, terutamanya pada tahun 2023. Selepas pertumbuhan jualan BEV dipercepatkan pada tahun 2016, nisbah kenderaan kepada cerucuk meningkat dengan mendadak. Infrastruktur pengecasan mungkin menjadi salah satu halangan terbesar kepada pembangunan EV di Indonesia.
Pemilikan E4W dan E2W di Thailand adalah sangat kecil, didominasi oleh BEV. Separuh daripada kereta penumpang negara dan 70% BEV tertumpu di Greater Bangkok, jadi infrastruktur pengecasan kini tertumpu di Bangkok dan kawasan sekitarnya. Sehingga September 2023, Thailand mempunyai 8,702 cerucuk pengecasan, dengan lebih daripada sedozen CPO yang mengambil bahagian. Oleh itu, meskipun terdapat lonjakan jualan EV, nisbah kenderaan kepada cerucuk masih mencapai tahap yang baik iaitu 10:1.
Malah, Thailand mempunyai rancangan yang munasabah dari segi susun atur tapak, perkadaran DC, struktur pasaran dan kemajuan pembinaan. Pembinaan pengecasannya akan menjadi sokongan kukuh untuk mempopularkan EV.
Pasaran automobil Asia Tenggara mempunyai asas yang lemah, dan pembangunan EV masih pada peringkat yang sangat awal. Walaupun pertumbuhan yang tinggi dijangkakan dalam beberapa tahun akan datang, persekitaran dasar dan prospek pasaran pengguna masih tidak jelas, dan masih jauh lagi perjalanan sebelum populariti sebenar EV. Perlu diteruskan.
Bagi syarikat luar negara, bidang yang lebih menjanjikan terletak pada pertukaran kuasa E2W.
Trend pembangunan E2W di Asia Tenggara telah menunjukkan peningkatan. Menurut ramalan Bloomberg New Energy Finance, kadar penembusan Asia Tenggara akan mencapai 30% pada tahun 2030, lebih awal daripada kenderaan elektrik memasuki peringkat kematangan pasaran. Berbanding dengan EV, Asia Tenggara mempunyai asas pasaran dan asas perindustrian E2W yang lebih baik, dan prospek pembangunan E2W agak cerah.
Laluan yang lebih sesuai untuk syarikat yang melancong ke luar negara adalah dengan menjadi pembekal dan bukannya bersaing secara langsung.
Dalam tempoh dua tahun yang lalu, beberapa syarikat baharu pertukaran kuasa E2W di Indonesia telah menerima pelaburan besar, termasuk pelabur berlatar belakang China. Dalam pasaran pertukaran kuasa yang pesat berkembang dan sangat berpecah-belah, mereka bertindak sebagai "penjual air", dengan risiko yang lebih terkawal dan pulangan yang lebih tinggi. Lebih jelas. Selain itu, penggantian kuasa merupakan industri yang banyak asetnya dengan kitaran pemulihan kos yang panjang. Di bawah trend perlindungan perdagangan global, masa depan tidak menentu dan tidak sesuai untuk mengambil bahagian secara langsung dalam pelaburan dan pembinaan.
Menubuhkan usaha sama dengan syarikat arus perdana tempatan untuk mewujudkan barisan pengeluaran penggantian bateri OEM pemasangan perkakasan
Susie
Sichuan Green Science & Technology Sdn. Bhd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Masa siaran: 13 Mac 2024
