Sejurus selepas Tahun Baru dalam Tahun Naga, syarikat kenderaan tenaga baharu domestik sudah "terkejut".
Pertama, BYD menaikkan harga model Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition kepada 79,800 yuan;seterusnya, Wuling, Changan dan syarikat kereta lain turut mengikutinya, yang penuh dengan cabaran.Selain pemotongan harga, BYD, Xpeng dan syarikat kereta tenaga baharu yang lain turut melabur dalam pasaran luar negara.Berdasarkan pasaran seperti Eropah dan Timur Tengah, mereka akan memberi tumpuan kepada meneroka pasaran seperti Amerika Utara dan Amerika Latin tahun ini.Pengembangan tenaga baru ke laut telah menjadi trend yang berkembang pesat.
Di bawah persaingan yang sengit sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pasaran kenderaan tenaga baharu global telah memasuki peringkat pertumbuhan yang dipacu pasaran daripada peringkat awal yang didorong oleh dasar.
Dengan populariti kenderaan tenaga baharu (EV), pasaran pengecasan yang tertanam dalam landskap perindustriannya juga telah membuka peluang baharu.
Pada masa ini, tiga faktor utama yang mempengaruhi populariti EV ialah: kos pemilikan komprehensif (TCO), jarak pelayaran dan pengalaman pengecasan.Industri percaya bahawa garis harga untuk kereta elektrik popular ialah kira-kira AS$36,000, garis perbatuan ialah 291 batu, dan had atas masa pengecasan ialah setengah jam.
Dengan kemajuan teknologi dan kos bateri yang menurun, kos pemilikan keseluruhan dan rangkaian pelayaran EV baharu kedua-duanya telah menurun.Pada masa ini, harga jualan BEV di Amerika Syarikat hanya 7% lebih tinggi daripada purata harga jualan kereta.Menurut data daripada EVadoption, sebuah syarikat penyelidikan kenderaan elektrik, trend perbatuan purata BEV (kenderaan elektrik tulen) yang dijual di Amerika Syarikat telah mencapai 302 batu pada 2023.
Halangan terbesar yang menghalang populariti EV ialah jurang dalam pasaran pengecasan.
Percanggahan bilangan buasir pengecasan yang tidak mencukupi, kadar pengecasan pantas yang rendah di kalangan longgokan pengecasan awam, pengalaman pengecasan pengguna yang lemah, dan infrastruktur pengecasan yang gagal mengikuti perkembangan EV menjadi semakin ketara.Menurut penyelidikan McKinsey, "pengecas cerucuk adalah sama popularnya dengan stesen minyak" telah menjadi faktor utama pengguna untuk mempertimbangkan untuk membeli EV.
10:1 ialah sasaran 2030 yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah untuk nisbah kenderaan kepada cerucuk EV.Walau bagaimanapun, kecuali Belanda, Korea Selatan dan China, nisbah kenderaan kepada longgokan dalam pasaran EV utama lain di seluruh dunia adalah lebih tinggi daripada nilai ini, malah cenderung meningkat dari tahun ke tahun.Menurut data Agensi Tenaga Antarabangsa, nisbah kenderaan kepada longgokan dalam dua pasaran EV utama Amerika Syarikat dan Australia dijangka terus meningkat.
Di samping itu, laporan itu menunjukkan bahawa walaupun jumlah buasir pengecasan di Belanda dan Korea Selatan terus berkembang sejajar dengan EV, mereka telah mengorbankan nisbah pengecasan pantas, yang akan membawa kepada jurang pengecasan pantas dan menyukarkan untuk memenuhi keperluan pengguna untuk masa pengecasan.
Pada peringkat awal pembangunan kenderaan tenaga baharu, banyak negara menjangka untuk mempromosikan pembangunan pasaran pengecasan dengan mempromosikan populariti EV, tetapi ini akan mengakibatkan pelaburan pengecasan yang tidak mencukupi dalam jangka pendek.Skala pelaburan, penyelenggaraan susulan, peningkatan peralatan dan kemas kini perisian stesen pengecas semuanya memerlukan pelaburan yang berterusan dan besar.Perhatian yang tidak mencukupi telah diberikan kepada mereka pada peringkat awal, mengakibatkan perkembangan semasa pasaran pengecasan yang tidak sekata dan tidak matang.
Pada masa ini, mengecas kebimbangan telah menggantikan isu julat dan harga sebagai penghalang terbesar untuk mempopularkan EV.Tetapi ia juga bermakna potensi yang tidak terhad.
Menurut ramalan yang berkaitan, menjelang 2030, jualan global kenderaan elektrik akan melebihi 70 juta, dan pemilikan akan mencecah 380 juta.Kadar penembusan kereta baharu tahunan global dijangka mencapai 60%.Antaranya, pasaran seperti Eropah dan Amerika Syarikat berkembang pesat, dan pasaran baru muncul seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah memerlukan letupan segera.Wabak global kenderaan tenaga baharu telah memberikan peluang yang jarang berlaku untuk industri pengecasan China.
Xiaguang Think Tank, jenama perkhidmatan perundingan di bawah ShineGlobal, berdasarkan data industri yang berkaitan dan tinjauan pengguna, bermula dari pasaran kenderaan tenaga baharu, menjalankan analisis mendalam tentang status pembangunan semasa dan trend masa depan industri pengecasan dalam tiga utama pasaran Eropah, Amerika Syarikat, dan Asia Tenggara, dan menggabungkannya dengan wakil syarikat luar negara dalam industri pengecasan.Analisis dan tafsiran kes, "Laporan Penyelidikan Luar Negara Industri Pengecasan" telah dikeluarkan secara rasmi, dengan harapan dapat memperoleh gambaran tentang pasaran pengecasan daripada perspektif global dan memperkasakan syarikat luar negara dalam industri.
Peralihan tenaga dalam sektor pengangkutan darat Eropah adalah pantas dan ia merupakan salah satu pasaran kenderaan tenaga baharu yang terbesar di dunia.
Pada masa ini, jualan dan bahagian EV di Eropah semakin meningkat.Kadar penembusan jualan EV Eropah telah meningkat daripada kurang daripada 3% pada 2018 kepada 23% pada 2023, dengan momentum yang pantas.Agensi Tenaga Antarabangsa meramalkan bahawa menjelang 2030, 58% kereta di Eropah akan menjadi kenderaan tenaga baharu, dan jumlahnya akan mencapai 56 juta.
Menurut sasaran pelepasan karbon sifar EU, penjualan kenderaan enjin pembakaran dalaman akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2035. Adalah dijangkakan penonton pasaran kenderaan tenaga baharu Eropah akan beralih daripada pengguna awal kepada pasaran massa.Peringkat pembangunan keseluruhan EV adalah baik dan mencapai titik perubahan pasaran.
Perkembangan pasaran pengecasan Eropah tidak sejajar dengan populariti EV, dan pengecasan masih menjadi halangan utama untuk menggantikan minyak dengan elektrik.
Dari segi kuantiti, jualan EV Eropah menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada jumlah keseluruhan dunia, tetapi bilangan cerucuk pengecasan menyumbang kurang daripada 18% daripada jumlah keseluruhan dunia.Kadar pertumbuhan longgokan pengecasan di EU selama ini, kecuali tidak berubah pada tahun 2022, adalah lebih rendah daripada kadar pertumbuhan EV.Pada masa ini, terdapat kira-kira 630,000 buasir pengecasan awam yang tersedia (definisi AFIR) di 27 negara EU.Walau bagaimanapun, untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan karbon sebanyak 50% pada tahun 2030, bilangan cerucuk pengecasan perlu mencapai sekurang-kurangnya 3.4 juta untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk EV.
Dari perspektif pengedaran serantau, pembangunan pasaran pengecasan di negara Eropah adalah tidak sekata, dan ketumpatan pengedaran cerucuk pengecasan tertumpu terutamanya di negara perintis EV seperti Belanda, Perancis, Jerman dan United Kingdom.Antaranya, Belanda, Perancis dan Jerman menyumbang 60% daripada bilangan buasir pengecasan awam di EU.
Perbezaan perkembangan dalam bilangan cerucuk pengecasan per kapita di Eropah adalah lebih jelas.Dari segi populasi dan kawasan, kepadatan longgokan pengecasan di Belanda jauh melebihi negara EU yang lain.Di samping itu, pembangunan pasaran pengecasan serantau dalam negara juga tidak sekata, dengan kuasa pengecasan per kapita di kawasan dengan populasi tertumpu adalah lebih rendah.Pengagihan yang tidak sekata ini merupakan faktor penting yang menghalang populariti EV.
Walau bagaimanapun, jurang dalam pasaran pengecasan juga akan membawa peluang pembangunan.
Pertama sekali, pengguna Eropah lebih mengambil berat tentang kemudahan pengecasan dalam pelbagai senario.Oleh kerana penduduk di kawasan lama di bandar Eropah tidak mempunyai tempat letak kereta dalaman tetap dan tidak mempunyai syarat untuk memasang pengecas rumah, pengguna hanya boleh menggunakan pengecasan perlahan di tepi jalan pada waktu malam.Tinjauan menunjukkan bahawa separuh daripada pengguna di Itali, Sepanyol dan Poland lebih suka mengecaj di stesen pengecasan awam dan tempat kerja.Ini bermakna pengeluar boleh menumpukan pada mengembangkan senario pengecasan, meningkatkan kemudahannya dan memenuhi keperluan pengguna.
Kedua, pembinaan semasa pengecasan pantas DC di Eropah semakin ketinggalan, dan pengecasan pantas serta pengecasan ultra pantas akan menjadi penemuan pasaran.Tinjauan menunjukkan bahawa lebih separuh daripada pengguna di kebanyakan negara Eropah hanya sanggup menunggu dalam masa 40 minit untuk pengecasan awam.Pengguna dalam pasaran pertumbuhan seperti Sepanyol, Poland dan Itali mempunyai kesabaran yang paling sedikit, dengan lebih daripada 40% pengguna berharap untuk mengecaj hingga 80% dalam masa 20 minit.Walau bagaimanapun, pengendali pengecasan dengan latar belakang syarikat tenaga tradisional tertumpu terutamanya pada membina tapak AC.Terdapat jurang dalam pengecasan pantas dan pengecasan ultra pantas, yang akan menjadi tumpuan persaingan untuk pengendali utama pada masa hadapan.
Secara keseluruhannya, bil EU mengenai infrastruktur pengecasan telah lengkap, semua negara menggalakkan pelaburan dalam stesen pengecasan, dan sistem dasar pasaran utama telah lengkap.Pasaran pengecasan Eropah semasa sedang berkembang pesat, dengan beratus-ratus pengendali rangkaian pengecasan besar dan kecil (CPO) dan pembekal perkhidmatan pengecasan (MSP).Walau bagaimanapun, pengedaran mereka sangat berpecah-belah, dan sepuluh CPO teratas mempunyai gabungan bahagian pasaran kurang daripada 25%.
Pada masa hadapan, dijangka lebih banyak pengeluar akan menyertai pertandingan dan margin keuntungan mereka akan mula muncul.Syarikat luar negara boleh mencari kedudukan mereka yang betul dan menggunakan kelebihan pengalaman mereka untuk mengisi jurang pasaran.Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, cabaran juga wujud bersama peluang, dan mereka perlu memberi tumpuan kepada isu perlindungan perdagangan dan penyetempatan di Eropah.
Sejak 2022, pertumbuhan kenderaan tenaga baharu di Amerika Syarikat telah dipercepatkan, dan bilangan kenderaan dijangka mencecah 5 juta pada 2023. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, 5 juta menyumbang kurang daripada 1.8% daripada jumlah kenderaan penumpang di Amerika Syarikat, dan kemajuan EVnya ketinggalan berbanding Kesatuan Eropah.dan China.Mengikut matlamat laluan pelepasan karbon sifar, jumlah jualan kenderaan tenaga baharu di Amerika Syarikat mesti menyumbang lebih daripada separuh menjelang 2030, dan bilangan kenderaan di Amerika Syarikat mesti melebihi 30 juta, menyumbang 12%.
Kemajuan EV yang perlahan telah menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pasaran pengecasan.Sehingga akhir tahun 2023, terdapat 160,000 timbunan pengecasan awam di Amerika Syarikat, yang bersamaan dengan purata hanya 3,000 bagi setiap negeri.Nisbah kenderaan kepada cerucuk adalah hampir 30:1, yang jauh lebih tinggi daripada purata EU 13:1 dan nisbah cerucuk mengecas-ke-mengecas awam China 7.3:1.Untuk memenuhi permintaan pengecasan bagi pemilikan EV pada tahun 2030, kadar pertumbuhan cerucuk pengecasan di Amerika Syarikat perlu meningkat lebih daripada tiga kali ganda dalam tempoh tujuh tahun akan datang, iaitu purata sekurang-kurangnya 50,000 cerucuk pengecasan akan ditambah setiap tahun.Khususnya, bilangan cerucuk pengecasan DC perlu hampir dua kali ganda.
Pasaran pengecasan AS membentangkan tiga masalah utama: pengedaran pasaran yang tidak sekata, kebolehpercayaan pengecasan yang lemah dan hak pengecasan yang tidak sama rata.
Pertama, pengagihan pengecasan di seluruh Amerika Syarikat adalah sangat tidak sekata.Perbezaan antara negeri dengan cerucuk pengecasan paling banyak dan paling sedikit ialah 4,000 kali, dan perbezaan antara negeri dengan cerucuk pengecasan terbanyak dan paling sedikit ialah 15 kali ganda.Negeri yang mempunyai bilangan kemudahan pengecasan terbesar ialah California, New York, Texas, Florida dan Massachusetts.Hanya Massachusetts dan New York secara relatifnya dipadankan dengan pertumbuhan EV.Bagi pasaran AS, di mana pemanduan adalah pilihan pilihan untuk perjalanan jarak jauh, pengedaran timbunan pengecasan yang tidak mencukupi mengehadkan pembangunan EV.
Kedua, kepuasan pengguna mengecaj AS terus menurun.Seorang wartawan Washington Post membuat lawatan tanpa pengumuman ke 126 stesen pengecas pantas CCS (bukan Tesla) di Los Angeles pada penghujung tahun 2023. Masalah paling ketara yang dihadapi ialah ketersediaan buasir pengecasan yang rendah, isu keserasian pengecasan yang ketara dan pengalaman pembayaran yang lemah.Tinjauan 2023 menunjukkan bahawa purata 20% pengguna di Amerika Syarikat menghadapi baris gilir pengecasan atau longgokan pengecasan yang rosak.Pengguna hanya boleh keluar terus dan mencari stesen pengecasan lain.
Pengalaman pengecasan awam di Amerika Syarikat masih jauh daripada jangkaan pengguna dan mungkin menjadi salah satu pasaran utama dengan pengalaman pengecasan paling teruk kecuali Perancis.Dengan populariti EV, percanggahan antara keperluan pengguna yang semakin meningkat dan pengecasan mundur hanya akan menjadi lebih jelas.
Ketiga, masyarakat kulit putih dan kaya tidak mempunyai akses yang sama untuk mengecas kuasa seperti komuniti lain.Pada masa ini, pembangunan EV di Amerika Syarikat masih di peringkat awal.Berdasarkan model jualan utama dan model baharu 2024, pengguna utama EV masih lagi golongan kaya.Data menunjukkan bahawa 70% daripada longgokan pengecasan terletak di daerah terkaya, dan 96% terletak di daerah yang didominasi oleh orang kulit putih.Walaupun kerajaan telah menyengetkan EV dan mengenakan dasar terhadap etnik minoriti, komuniti miskin dan kawasan luar bandar, hasilnya masih belum ketara.
Untuk menyelesaikan masalah infrastruktur pengecasan EV yang tidak mencukupi, Amerika Syarikat telah memperkenalkan bil, rancangan pelaburan dan subsidi kerajaan secara berturut-turut di semua peringkat.
Jabatan Tenaga AS dan Jabatan Pengangkutan bersama-sama mengeluarkan "Piawaian dan Keperluan Infrastruktur Kenderaan Elektrik Kebangsaan AS" pada Februari 2023, menetapkan piawaian dan spesifikasi minimum yang terperinci untuk perisian dan perkakasan, operasi, urus niaga dan penyelenggaraan stesen pengecasan.Setelah spesifikasi dipenuhi, stesen pengecasan mungkin layak untuk membiayai subsidi.Berdasarkan rang undang-undang sebelum ini, kerajaan persekutuan telah mewujudkan beberapa pelan pelaburan caj, yang diserahkan kepada jabatan persekutuan untuk memperuntukkan belanjawan kepada kerajaan negeri setiap tahun, dan kemudian kepada kerajaan tempatan.
Pada masa ini, pasaran pengecasan AS masih dalam peringkat pengembangan awal, peserta baharu masih muncul, dan corak persaingan yang stabil belum lagi terbentuk.Pasaran operasi rangkaian pengecasan awam AS membentangkan ciri terpencar tertumpu kepala dan ekor panjang: Perangkaan AFDC menunjukkan bahawa setakat Januari 2024, terdapat 44 pengendali pengecasan di Amerika Syarikat, dan 67% daripada buasir pengecasan tergolong dalam tiga bahagian utama. titik pengecasan: ChargePoint, Tesla dan Blink.Berbanding dengan MSM, skala CPO lain agak berbeza.
Kemasukan rantaian perindustrian China ke Amerika Syarikat mungkin menyelesaikan banyak masalah yang wujud dalam pasaran pengecasan AS semasa.Tetapi seperti kenderaan tenaga baharu, disebabkan risiko geopolitik, adalah sukar bagi syarikat China untuk memasuki pasaran AS melainkan mereka membina kilang di Amerika Syarikat atau Mexico.
Di Asia Tenggara, setiap tiga orang memiliki motosikal.Kereta dua roda elektrik (E2W) sudah terlalu lama menguasai pasaran, namun pasaran automotif masih dalam peringkat pembangunan.
Mempromosikan pempopularan kenderaan tenaga baharu bermakna pasaran Asia Tenggara mesti secara langsung melangkau peringkat popularisasi kereta.Pada tahun 2023, 70% daripada jualan EV di Asia Tenggara akan datang dari Thailand, yang merupakan pasaran EV terkemuka di rantau ini.Ia dijangka mencapai sasaran kadar penembusan jualan EV sebanyak 30% pada 2030, menjadi negara pertama selain Singapura memasuki peringkat kematangan EV.
Tetapi pada masa ini, harga EV di Asia Tenggara masih jauh lebih tinggi daripada kenderaan petrol.Bagaimanakah kita boleh mendapatkan orang bebas kereta untuk memilih EV apabila mereka membeli kereta buat kali pertama?Bagaimana untuk mempromosikan pembangunan EV dan pasaran pengecasan serentak?Cabaran yang dihadapi oleh syarikat tenaga baharu di Asia Tenggara adalah jauh lebih teruk daripada cabaran dalam pasaran matang.
Ciri-ciri pasaran EV negara Asia Tenggara agak berbeza.Mereka boleh dibahagikan kepada tiga kategori mengikut kematangan pasaran kereta dan permulaan pasaran EV.
Kategori pertama ialah pasaran automobil matang Malaysia dan Singapura, di mana tumpuan pembangunan EV adalah untuk menggantikan kenderaan petrol, dan siling jualan EV adalah jelas;kategori kedua ialah pasaran kereta Thai, yang berada di peringkat pertumbuhan lewat, dengan jualan EV yang besar dan pertumbuhan pantas, dan dijangka menjadi Negara pertama selain Singapura memasuki peringkat matang EV;kategori ketiga ialah pasaran yang bermula lewat dan berskala kecil di Indonesia, Vietnam dan Filipina.Walau bagaimanapun, disebabkan dividen demografi dan pembangunan ekonomi mereka, pasaran EV jangka panjang mempunyai potensi besar.
Disebabkan oleh peringkat pembangunan EV yang berbeza, negara juga mempunyai perbezaan dalam penggubalan dasar dan matlamat pengecasan.
Pada 2021, Malaysia menetapkan matlamat untuk membina 10,000 cerucuk pengecas menjelang 2025. Pembinaan pengecasan Malaysia mengamalkan strategi persaingan pasaran terbuka.Memandangkan longgokan pengecasan terus meningkat, adalah perlu untuk menyatukan piawaian perkhidmatan MSM dan mewujudkan platform pertanyaan bersepadu untuk rangkaian pengecasan.
Sehingga Januari 2024, Malaysia mempunyai lebih daripada 2,000 buasir pengecasan, dengan sasaran kadar penyiapan 20%, yang mana pengecasan pantas DC menyumbang 20%.Kebanyakan cerucuk pengecas ini tertumpu di sepanjang Selat Melaka, dengan Greater Kuala Lumpur dan Selangor di sekeliling ibu negara menyumbang 60% daripada cerucuk pengecasan negara.Sama seperti keadaan di negara-negara Asia Tenggara yang lain, pengecasan pembinaan diagihkan secara tidak rata dan sangat tertumpu di bandar-bandar besar yang berpenduduk padat.
Kerajaan Indonesia mengamanahkan PLN Guodian untuk membina infrastruktur pengecasan, dan PLN juga telah mengeluarkan sasaran untuk bilangan cerucuk pengecasan dan stesen swap bateri yang dikira pada 2025 dan 2030. Walau bagaimanapun, kemajuan pembinaannya telah ketinggalan daripada sasaran dan pertumbuhan EV, terutamanya pada 2023 Selepas pertumbuhan jualan BEV meningkat pada 2016, nisbah kenderaan kepada cerucuk meningkat dengan mendadak.Infrastruktur pengecasan mungkin menjadi salah satu halangan terbesar kepada pembangunan EV di Indonesia.
Pemilikan E4W dan E2W di Thailand adalah sangat kecil, didominasi oleh BEV.Separuh daripada kereta penumpang negara dan 70% daripada BEV tertumpu di Greater Bangkok, jadi infrastruktur pengecasan kini tertumpu di Bangkok dan kawasan sekitarnya.Sehingga September 2023, Thailand mempunyai 8,702 longgokan pengecasan, dengan lebih daripada sedozen CPO mengambil bahagian.Oleh itu, walaupun terdapat lonjakan dalam jualan EV, nisbah kenderaan kepada longgokan masih mencapai tahap yang baik iaitu 10:1.
Malah, Thailand mempunyai rancangan yang munasabah dari segi susun atur tapak, perkadaran DC, struktur pasaran dan kemajuan pembinaan.Pembinaan pengecasannya akan menjadi sokongan kuat untuk mempopularkan EV.
Pasaran kereta Asia Tenggara mempunyai asas yang lemah, dan pembangunan EV masih di peringkat awal.Walaupun pertumbuhan tinggi dijangkakan dalam beberapa tahun akan datang, persekitaran dasar dan prospek pasaran pengguna masih tidak jelas, dan masih jauh lagi sebelum populariti sebenar EV.Kena pergi.
Bagi syarikat luar negara, kawasan yang lebih menjanjikan terletak pada pertukaran kuasa E2W.
Trend pembangunan E2W di Asia Tenggara telah bertambah baik.Menurut ramalan Bloomberg New Energy Finance, kadar penembusan Asia Tenggara akan mencecah 30% pada 2030, lebih awal daripada kenderaan elektrik yang memasuki peringkat kematangan pasaran.Berbanding dengan EV, Asia Tenggara mempunyai asas pasaran dan asas industri E2W yang lebih baik, dan prospek pembangunan E2W secara relatifnya lebih cerah.
Laluan yang lebih sesuai untuk syarikat yang pergi ke luar negara ialah menjadi pembekal dan bukannya bersaing secara langsung.
Dalam dua tahun lalu, beberapa syarikat permulaan pertukaran kuasa E2W di Indonesia telah menerima pelaburan yang besar, termasuk pelabur berlatar belakang Cina.Dalam pasaran pertukaran kuasa yang berkembang pesat dan sangat berpecah-belah, mereka bertindak sebagai "penjual air", dengan risiko yang lebih terkawal dan pulangan yang lebih tinggi.Lebih eksplisit.Lebih-lebih lagi, penggantian kuasa adalah industri berat aset dengan kitaran pemulihan kos yang panjang.Di bawah trend perlindungan perdagangan global, masa depan tidak menentu dan tidak sesuai untuk mengambil bahagian secara langsung dalam pelaburan dan pembinaan.
Wujudkan usaha sama dengan syarikat arus perdana tempatan untuk menubuhkan barisan pengeluaran penggantian bateri OEM pemasangan perkakasan
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Masa siaran: Mac-13-2024
